Студентка по имени Эмма всегда боялась клоунов, считая их самым страшным кошмаром из всех возможных. Её страхи становятся реальностью, когда в маленьком городке, где она живет, начинают происходить странные и жуткие события. Люди исчезают без вести, а на их месте появляются клоуны, которые исполняют зловещие жесты и угрожают окружающим. Эмма...