В сердце загадочного и мистического мира, где магия и реальность переплетаются в неразрывный узел, молодой Дрю Ферран отмечает свой совершеннолетний день. Но вместо привычных подарков и поздравлений его ждет открытие, которое перевернет всю его жизнь. Дрю узнает, что он — последний из древнего рода оборотней, который веками скрывался от людских...

После самой безумной и неудачной встречи в своей жизни, Генри и Ланс осознают, что их размеренная повседневность нарушена. Генри вынужден принимать в своем доме двух совершенно незнакомых людей — таинственного Дэниела и необычного Фредди. В это время Ланс заводит знакомство с молодым Дином, который приносит с собой свои собственные тайны и...