В тихом провинциальном городке, где обычно царит спокойствие, в преддверии Дня всех влюбленных начинают происходить пугающие события. Молодая девушка по имени Фэй, страдая от издевательств со стороны одноклассников, становится объектом жестоких шуток и унижений. В отчаянии она обращается к темным силам, пытаясь найти способ отомстить обидчикам....

В древние времена, когда земля содрогалась от набегов и битв, изгнанный из своего племени воин Хенрик, отчаявшись, обратился к мрачной колдунье. Та, увидев в его душе жажду мести, наделила его темной силой, превратив в ужасающее существо — демона в обличии пугала. Теперь, обладая нечеловеческой мощью, он намеревается поквитаться со своими врагами....