Лила и Натан начинают работать над обучением Паффа, но каждый из них имеет свои собственные мотивы и цели. Со временем они понимают, что обучение не только изменяет Паффа, но и меняет их самих. В процессе работы над диким существом они сталкиваются с множеством препятствий и трудностей, которые заставляют их задуматься над своими собственными...