Мир Дэвида и Эми кажется идеальным - удаленный дом на побережье, спокойная обстановка, их любовь друг к другу. Но когда они переезжают в новый городок, их отношения начинают трещать по швам. Дэвид погружается в свои математические исследования, оставляя жену в одиночестве. Эми, в свою очередь, чувствует себя заброшенной и начинает искать внимание...

В мире, где магия и рыцарские турниры обыденное дело, двое влюбленных, проклятых заклятием злого епископа, борются за свою любовь и свободу. Изабо, прекрасная девушка, днем превращается в ястреба, а ее возлюбленный рыцарь Этьен - волка. Они бегут от преследователей, пытаются разгадать загадки и находить союзников в лице маленького воришки Филиппа....