Йошио, будучи обыкновенным клерком, проводит свои дни в компании матери, мечтая о чем-то более захватывающем. Однажды, чтобы сбежать от монотонности и напряжения, он решает посетить необычные сеансы у загадочной Михо, известной в специфических кругах. Эта, на первый взгляд, странная увлеченность вскоре превращается для Йошио в настоящее открытие...