После суровых испытаний на Северном Кавказе, офицер-пограничник Тимофей Смолин оказывается на северо-западной границе страны. На первый взгляд, это место кажется тихим и безопасным, но вскоре Тимофей осознает, что за внешним спокойствием скрывается множество угроз. Вместе с новыми сослуживцами он вынужден противостоять нелегальному пересечению...