В результате падения военного спутника в маленьком городке Пидмонт в Аризоне начинается настоящий кошмар. Неизвестный вирус, вырвавшийся из спутника, начинает уничтожать всех жителей городка, заставляя их умирать или даже совершать самоубийство. Остаются живыми только старик и младенец, которые становятся ключом к разгадке этой таинственной...

В атмосфере напряженных расовых отношений и обостренного конфликта между двумя главными героями, шерифом и детективом, начинается сложное расследование, которое ставит под угрозу не только их профессиональную репутацию, но и личные жизни. Несмотря на все противоречия и разногласия, им придется преодолеть свои предвзятости и стереотипы, чтобы найти...