Молодой парень Расс, заканчивая колледж, полон амбиций и мечтает о собственном шоу на телевидении. Но жизнь распорядилась иначе, и он обнаруживает себя без работы и цели. Возвращаясь в родной городок, он встречает своих друзей-неудачников и понимает, что единственное, что можно делать здесь - это вспоминать школьные времена и мечтать о Таре, своей...

Он оказался втянутым в древнюю битву между вампирами и оборотнями, где каждый хочет доказать свое превосходство. Кевину предстоит выбор - стать частью этой кровавой войны или найти способ вернуть себе человеческое обличие. Но время на подумать у него мало, ведь тень смерти уже нависла над ним. Сможет ли он принять свое новое "я" и найти свое место...