В горах, где царит мир и спокойствие, живут Уилл и его отец, пастухи, не знающие о войнах и битвах на низменностях. Но однажды все меняется, когда отца Уилла убивает дракон. Сын вынужден покинуть свой уютный дом и отправиться в опасное путешествие, чтобы отомстить за отца. На его пути встречаются различные опасности, но он несмотря на все...

В истерзанной войной стране, где каждый день принес новые испытания и потери, молодая дворянка решает взять на себя ответственность за спасение своего народа. Вместе со своей тетей, она отправляется в опасное путешествие через опустошенные земли, чтобы доставить древнюю реликвию на секретную коронацию законного короля. Но на их пути встречаются...