В тихих и безмятежных горах, вдали от шумных сражений и конфликтов, обитают юноша по имени Уилл и его отец, посвятившие свои дни пастушеству. Их мирное существование нарушается, когда свирепый дракон отнимает жизнь у отца. Этот трагический момент заставляет Уилла оставить родной дом и отправиться в полное опасностей путешествие, движимый жаждой...

В раздираемой конфликтами земле, где каждый миг приносит новые трудности и утраты, юная аристократка берёт на себя обязанность спасти свой народ. Вместе с тётей она отправляется в рискованное путешествие сквозь опустошённые территории, чтобы доставить древний артефакт на тайную церемонию возведения на трон законного правителя. На их пути встают...