Подросток Дэндзи оказался втянут в опасный мир охотников на демонов из-за долгов отца. Его верный питомец Потита, демон с бензопилой, становится не только другом, но и спасителем парня, даруя ему необычные способности. Теперь Дэндзи работает на Бюро общественной безопасности и вместе с коллегами борется с монстрами, стараясь расплатиться за свою...

Мальчик Персивал, живущий в отдаленной гавани высоко над облаками, всегда мечтал о приключениях. Его жизнь кардинально меняется, когда в его дом приходит загадочный гость, чья судьба таинственным образом переплетена с его собственной. В результате этой встречи все, что казалось ему родным и привычным, разрушается. Определенный в своем решении...