В мире, где интриги и предательства стали обычным делом, два сердца бьются в унисон, несмотря на все преграды. Му-ён, прекрасная принцесса, и Ён-чхун, сын предателя и убийцы, влюбляются друг в друга неожиданно и страстно. Но их любовь становится запретной, когда прошлое Ён-чхуна выходит наружу, заставляя его выбирать между местью и своими...

Сеульская детективная Юна отправляется в город Муджи, чтобы разобраться в загадочном убийстве своего мужа. Но по прибытии она сталкивается с невероятным явлением - странный черный дым начинает окутывать город, и люди начинают превращаться в нечто ужасное и необъяснимое. Юна вынуждена объединиться с местным детективом, чтобы раскрыть тайну...

Молодой человек Ынсом возвращается в родные края, чтобы столкнуться с прошлым и исполнить свою судьбу. Герой Тагон мечтает стать первым королём Асдала, но его путь пересекается с наследницей племени Вахан, Танъей, которая также ищет свое место в политике. Судьбы этих троих переплетаются в опасных играх власти, интригах и сражениях за будущее...