Юный Миша, страдающий от сомнамбулизма, обращается к психотерапевту Волкову, который советует ему попробовать гипнотические сеансы. Изначально эти сеансы кажутся Мише чем-то необычным, но вполне безопасным. Однако со временем он начинает утрачивать связь с реальностью, погружаясь в калейдоскоп странных грёз, которые невозможно отличить от...

Четверо товарищей отправляются в захватывающее странствие по необузданным просторам России. Их путь приводит к живописному берегу озера, расположенного недалеко от Байкала, где они решают сделать привал в ожидании новых приключений. Но спокойная ночь оборачивается кошмаром: двое из компании таинственно исчезают в бескрайних просторах таежных...