В 1927 году в маленький провинциальный городок приезжает частный цирк, который становится настоящим событием для местных жителей. В цирке работают самые разные артисты, каждый со своей уникальной историей и талантом. Спасаясь от побоев отчима, за кулисы цирка случайно попадает сирота Борька. Здесь он знакомится с мальчиком Сандро, который мечтает...