Джерри, талантливый шоумен, находит себя в сложной жизненной ситуации после того, как его цирк закрывается. Без работы и без перспектив, он бродит по городу в поисках нового шанса. Неожиданно он встречает юного мальчика, который утверждает, что у него есть необычная гусеница, способная танцевать под музыку. Это странное существо может стать ключом...