Шоумен Джерри Флинн оказывается на грани банкротства после закрытия своего цирка. Он бродит по улицам, пытаясь найти новую работу, когда вдруг на его пути появляется мальчик, утверждающий, что у него есть удивительная гусеница, способная танцевать под музыку. Флинн понимает, что это может стать его последним шансом вернуться на вершину славы. Он...