Сиро Симидзу попадает в паутину собственной судьбы, где каждый его поступок оборачивается новой бедой. Первоначально невинное намерение жениться на возлюбленной оборачивается ужасом, когда его приятель Тамура становится виновником трагедии. Охваченный муками совести, Сиро стремится исправить содеянное, но у судьбы свои планы. Гибель Юкико...

В эпоху XVII века, на фоне роскошного дворцового бала, юная и обворожительная Охару делает смелый выбор, отвергая ухаживания человека из низшего сословия. Этот поступок оборачивается для нее изгнанием, и она вынуждена отправиться в долгое и трудное путешествие. На ее пути встают предательство, жестокость и нищета, но Охару не теряет надежды и...