После утраты супруга, Ариадна, молодая вдова, решает начать заново, связав свою судьбу с влиятельным бизнесменом Аурелио Минарди. В их новой семейной обстановке оказываются двое детей: взрослая дочь Ариадны, Карлотта, и подросток Густаво, сын Аурелио. Однако размеренный быт в их роскошном особняке вскоре нарушается с появлением таинственного и...

Фильм рассказывает о блестящем авторе, который попадает в ловушку отсутствия вдохновения. В отчаянной попытке возродить свою музу, он решает написать произведение, черпая идеи из своих собственных грез. Погружаясь в воображаемую вселенную, созданную его разумом, он обнаруживает, что границы между вымышленными персонажами и окружающим миром...