Однажды злой колдунье удалось найти сына сапожника, которого она так долго искала. Его зовут Якоб, и он обладает редким добрым сердцем. Однако, когда Якоб отказывается помогать колдунье в ее злых планах, она решает отомстить ему. С помощью магии она превращает его в карлика и отправляет в неведомое будущее на семь лет вперед. Теперь Якобу...

В середине 30-х годов в Берлине, когда власть захватили нацисты, десятилетний Карл оказывается перед невероятными испытаниями. Сын коммуниста, он сталкивается с жестокой реальностью оккупации и потерей отца. Его каникулы превращаются в борьбу за выживание, когда он понимает, что ему отведена важная роль в планах фашистов. Карлу придется проявить...