В мире, где магия и реальность переплетаются, юный сын сапожника, обладатель доброго сердца, становится целью коварной колдуньи, которая давно искала его. Когда он отвергает её тёмные замыслы, она решает жестоко отомстить, наложив на него заклятие, которое изменяет его облик, отправляя в неизведанное время, далеко от дома. Теперь, в новом обличье,...

В 1930-х годах в сердце Берлина, когда нацистская идеология охватывает все вокруг, юный Карл, сын убежденного коммуниста, сталкивается с суровой реальностью. Мир его детства рушится, когда отец исчезает, оставляя мальчика один на один с жестокостью оккупационного режима. Внезапно его беззаботное лето превращается в борьбу за жизнь, и Карл...