На фабрике игрушек, где царит предрождественская лихорадка, каждый сотрудник трудится, не покладая рук, чтобы успеть подготовить подарки для малышей со всех уголков земного шара. Но маленькому медвежонку не повезло: его случайно уронили, и теперь он с неровно пришитой улыбкой выглядит грустным. Оказавшись в магазине, где его никто не хочет...