Девятилетняя Сесиль оказывается в новом городе, где ей совсем не удается найти друзей. Однажды она знакомится с Поли - пони из бродячего цирка, который остановился поблизости. Девочка узнает, что животное обижают и плохо к нему относятся. Сесиль решает помочь Поли и вместе с ним бежит из цирка. На их пути встают директор цирка Бранкалу и...