Чарли - опытный агент под прикрытием, который всегда находится в центре событий. Его сын Джейми мечтает стать как отец и попасть в мир шпионажа. Однако, когда секреты и опасности начинают подстерегать их семью, им приходится столкнуться с непредвиденными проблемами. Чарли вынужден бороться не только с врагами из мира преступности, но и защищать...

Айрис Эванс - талантливая молодая певица, чья музыкальная карьера только начинается. Она радуется успеху своего первого саундтрека для голливудского блокбастера, но в ее личной жизни начинаются неприятности. Все меняется, когда к ней приезжает известный кинокомпозитор Элеанор Робертс. Между ними возникает странное, но магическое влечение, которое...