В волшебном мире, где обитатели способны превращаться в грациозных птиц, молодые влюбленные Дерек и Одетт с нетерпением ждут свои первые совместные зимние праздники. Однако их счастью угрожает коварный маг Ротбарт, который, питая ненависть ко всему светлому и доброму, замышляет разрушить их радость. Используя темные силы, он стремится лишить...

В сердце величественного Королевства, где мир и гармония правят днем, под покровом ночи начинают происходить таинственные события. Граждане, потрясенные разрушениями, обнаруженными на рассвете, пребывают в страхе перед загадочным незнакомцем, скрывающим свое лицо под маской. Королева Одетт и ее благородный супруг Дерек принимают на себя нелегкую...

Когда родители Алисы уезжают на лето, она оказывается под присмотром строгой королевы Уберты, которая старается воспитать ее в духе королевских традиций. Однако Алиса жаждет приключений и решает сбежать от заботливой няни, чтобы отправиться на поиски настоящего пирата. Её верные друзья — лорд Роджерс, лягушонок Джин-Боб и черепашка Спед — без...