В эпоху строгих кодексов и бескомпромиссной верности своей стране, молодой солдат-якудза Кисабуро оказывается на распутье между двумя мирами. Он предан своему отряду, но его сердце покорено загадочной красавицей - китайской шпионкой. Любовь к врагу становится для него испытанием верности и преданности, вызывая внутренний конфликт и раздирая его...

Масакити - обычный парень из небогатой семьи, который мечтает о простой и счастливой жизни. Но судьба распорядилась иначе, когда он встретил свою возлюбленную. Ее смерть стала для него не только трагедией, но и поводом для мщения. Он решает покончить с беспределом и несправедливостью, которые царят в их маленьком городке, и вступает в схватку с...