Судзуо Такахата, неуспешный художник комиксов и глава семейства, внезапно погибает в результате несчастного случая и оказывается на пороге загробного мира. Однако высшие силы решают предоставить ему уникальную возможность вернуться на Землю, но в облике кота. Теперь, в новой форме, Судзуо предстоит пройти через череду испытаний, чтобы понять...

Десятилетняя Ая - веселая и жизнерадостная девочка, которая живет в детском приюте и верит в чудеса. Ее желания всегда сбываются, но в один день все меняется. Странный персонаж по имени Белла Яга берет Аю под опеку, и девочка понимает, что оказалась в руках настоящей ведьмы. С помощью говорящего кота Томаса, Ая начинает исследовать мир магии и...

После трагического происшествия, аспирантка Фуко принимает решение заботиться о своей юной родственнице. Девочка, странно замкнутая в себе, постоянно погружена в рисование, которое имеет зловещий оттенок предсказания. В это время в городе начинают происходить необъяснимые события, которые каким-то образом связаны с её загадочными рисунками. Фуко...