Сэм Дитц и его новый напарник Джесси Паррети оказываются втянутыми в расследование, которое обещает стать самым сложным в их карьере. На улицах города орудует таинственный преступник, который оставляет за собой кровавый след и практикует темные ритуалы. В поисках разгадки они обращаются за помощью к опытному психологу Саре Ли Джаффи, чьи знания...

Молодой исследователь Трэйс решает подтвердить свою теорию о возможности расширения интеллектуальных границ с помощью передовых технологий. Для этого он выбирает в качестве подопытного Джоуба, скромного работника, ухаживающего за газонами. Изначально эксперимент идет успешно: Джоуб демонстрирует поразительные умственные способности, удивляя всех...