Продажный офицер таможни Вэй оказывается втянут в опасную игру с гангстером Ко, когда соглашается прикрыть транспорт с оружием. Вэй решает использовать своего честного подчиненного Миу как козла отпущения, чтобы спасти себя. Однако, когда Ко узнает о предательстве, он начинает шантажировать Вэя, угрожая жизни Миу и его семье. Теперь Вэю придется...

Два друга детства, Чиан и Ма, встречаются спустя многие годы. Они оба изменились, каждый по-своему, и каждый идет своим путем. Ма, ставший на путь преступника, знает, что Чиан работает в таможенном участке, и решает использовать это в своих целях. Он предлагает Чиану участвовать в опасном и незаконном деле по транспортировке героина через таможню....

Спецагент Дракон и его напарница Синтия отправляются в опасную миссию по доставке известного наркоторговца Тайреса из Гонконга в Манилу. Однако все идет не по плану, и Тайрес удается сбежать, при этом погибает Синтия. Теперь Дракону предстоит не только отомстить за гибель напарницы, но и найти беглеца, прежде чем он успеет скрыться. В помощь...