В центре событий оказывается нечестный сотрудник таможни, Вэй, который неожиданно погружается в опасное противостояние с криминальным авторитетом Ко, когда соглашается прикрыть незаконную перевозку оружия. Стремясь защитить себя, Вэй решает подставить своего добропорядочного подчиненного Миу, надеясь использовать его в качестве отвлекающего...

Двое старинных товарищей, Чиан и Ма, спустя долгие годы вновь пересекаются на жизненном пути. Их судьбы кардинально изменились: один выбрал дорогу закона, другой — преступного мира. Ма, ныне погрязший в криминальных делах, узнает о работе Чиана на таможне и решает использовать это знание в своих корыстных интересах. Он предлагает Чиану участвовать...

В центре сюжета захватывающего боевика оказывается опытный агент с кодовым именем Дракон, который вместе с верной напарницей Синтией получает задание, от которого зависит безопасность многих. Им поручено перевезти влиятельного криминального авторитета Тайреса из Гонконга в Манилу, но, несмотря на тщательную подготовку, операция оборачивается...