В праздничный вечер перед Рождеством в городе начинают происходить странные и жуткие события. Жители становятся жертвами кукольных игрушек, которые вдруг оживают и начинают убивать всех, кто попадается на их пути. Все следы указывают на зловещего кукольного мастера Джо Петто и его загадочного сына Пино. Они создают игрушки-убийцы, чтобы отомстить...