Два молодых человека, каждый из которых скрывает свои темные секреты и страхи, случайно встречаются в один вечер. Они оба сломлены жизненными испытаниями и не могут найти выход из своих личных трагедий. Но их встреча становится поворотным моментом в их жизнях, когда они начинают помогать друг другу в борьбе с демонами прошлого. Парень и девушка...

В 2035 году, в мире, где налоги взимаются не только с доходов, но и с мечтаний граждан, Джеймс Пребл работает чиновником, отслеживающим нарушителей. Его следующей целью становится загадочная художница Арабелла Изадора, которая скрывает огромное количество незадекларированных видеокассет. Во время аудита Джеймс оказывается втянут в странный и...