В центре сюжета нашего фильма - профессор Грэг, загадочная личность, чьи поступки и слова вызывают множество вопросов. Он нанимает сыщика, чтобы тот следил за ним и записывал все его действия. По мере того, как мы погружаемся в жизнь и мысли этого человека, становится понятно, что за всеми этими странностями скрывается глубокое одиночество и...

Ирина и Костик отправляются в заброшенный рыбацкий поселок в Крыму, где они погружаются в атмосферу, полную тайн и загадок. Ирина, пытаясь сохранить свои отношения с молодым возлюбленным, сталкивается с препятствиями и испытаниями, которые заставляют ее пересмотреть свои убеждения и ценности. В поисках ответов на вопросы, она начинает погружаться...

Весьма примерный и ничем непримечательный город Немухине оказывается в центре внимания после приезда молодой учительницы музыки. Странные события начинают происходить одно за другим, заставляя жителей задуматься о том, что происходит на самом деле. Все начинают обращать внимание на музыкантов города, которые кажутся скрытными и загадочными...