В центре повествования оказывается молодой солдат по имени Мануэль Ромеро, стремительно взбирающийся по карьерной лестнице в тоталитарном государстве, которым правит безжалостный диктатор Рамон Онофре. Ромеро, начавший как простой охранник, постепенно становится доверенным лицом диктатора, жертвуя дружбой и идеалами ради собственного благополучия....

В центре сюжета оказывается юный Кира, который изо всех сил старается не выделяться среди сверстников, пряча свои очки и избегая лишнего внимания. Его мать считает, что прямолинейность и искренность сына мешают ему в жизни. Однако судьба преподносит ему неожиданный подарок — знакомство со старым часовщиком, который оказывается не только мудрым...