В ночь Хеллоуина три подруги решают отправиться на вечеринку в заброшенный цирк. Но их празднование оборачивается кошмаром, когда на своем пути они встречают клоуна-маньяка, который начинает преследовать их по всему цирку. Девушки оказываются в западне, и им приходится бороться за свою жизнь, пытаясь выжить в этой кошмарной игре на выживание....

В центре сюжета находится опытный агент ЦРУ, чья задача - найти и остановить радикала, который обращает молодых мусульман в исламистов. В процессе расследования он сталкивается с различными сложностями и опасностями, а также начинает задаваться вопросами о причинах терроризма. Он вынужден проникнуть в закулисье опасного мира экстремизма, чтобы...