В канун Хеллоуина три подруги отправляются на вечер в старый цирк, где их запланированное развлечение превращается в настоящий кошмар. Неожиданно они сталкиваются с маньяком в образе клоуна, который начинает охотиться за ними в каждой темной аллее этого зловещего места. Каждое движение в цирке становится опасным, каждый шорох — предвестником беды....

В сердце повествования - опытный сотрудник ЦРУ, которому поручено отыскать и обезвредить радикального лидера, занимающегося вербовкой молодых людей в экстремистские группы. В процессе расследования он сталкивается с множеством препятствий и опасностей, которые заставляют его глубже задуматься о корнях терроризма. Проникая в скрытый и опасный мир...