После десяти лет, прожитых в мире суеты и безумия Сан-Франциско, Джесси вынужден вернуться в тихие и спокойные родные края на среднем западе. Но возвращение оказывается не таким радужным, как он ожидал. Он оказывается втянут в вихрь прошлого, сталкиваясь с бывшими друзьями и любовниками. В последнюю ночь в городе его ждет прощальная вечеринка, где...