В далекой древности, в эпоху смутных времен, в самом сердце Японии разгорается история о преданности, любви и предательстве. Самурай, верный своему господину, оказывается втянут в опасную интригу, когда спасает придворную даму от смертоносного заговора. Неожиданно для себя он обнаруживает, что его сердце принадлежит этой женщине, и он готов пойти...

Великий художник Утамаро живет в мире, где красота и страсть переплетаются в портретах женщин. Он находит вдохновение в их глазах, взглядах, жестах. Но за каждым шедевром скрывается история, иногда опасная и запретная. Утамаро погружается в мир борделей Токио, где находит новые музы и новые лица для своих работ. Но его страсть к женщинам искусства...