В центре сюжета оказывается молодой человек по имени Джим, жизнь которого круто меняется, когда его голова начинает увеличиваться и принимает форму, напоминающую инопланетянина. Сначала он испытывает шок и непонимание, но вскоре выясняет, что эти метаморфозы не случайны. За ними стоит доброжелательный пришелец Рой, прибывший на Землю с миссией...

В центре событий этого увлекательного анимационного приключения находится отважный кот-воин, который мечтает о признании и славе. В погоне за героизмом он случайно уничтожает магический камень, служивший единственной преградой на пути зла в мирной долине. Теперь, когда жители остались без защиты, наш герой должен взять на себя задачу охранника и...