Во времена нацистской Германии маленький Сион, мечтательный и талантливый мальчик, находит спасение в своем воображении и рисунках комиксов. Его мир наполняется супергероями и фантастическими существами, становясь для него убежищем от реальности. Но когда война приближается к его дому, Сиону придется столкнуться с настоящими испытаниями и...

В маленьком американском городке на окраине, где каждый знает каждого, происходит необъяснимое исчезновение мальчика. Никто не может поверить, что такое могло произойти в таком спокойном месте. Но местный мусорщик Дональд, чья жизнь была наполнена одиночеством и тайнами, решает взять дело в свои руки. Он начинает собственное расследование, и чем...