В сердце мрачного времени, когда нацистская Германия сеяла страх и разрушение, юный Сион обретает утешение в собственных мечтах и комиксах, которые он создает. Этот одаренный мальчик, чья фантазия не знает границ, населяет свои рисунки героями и чудесными созданиями, даруя себе убежище от ужасов окружающего мира. Однако, когда война все ближе...

В тихом и уединенном американском поселении, где все жители знакомы друг с другом, происходит загадочное исчезновение юного мальчика. Это событие потрясает общество, ведь никто не ожидал, что подобное может случиться в таком мирном месте. Дональд, местный мусорщик, живущий в мире собственных тайн и одиночества, решает самостоятельно заняться...