Молодая мать Джоанна, только что переехавшая в загадочную квартиру, начинает ощущать странные вещи вокруг себя. Её муж постоянно на работе, а она остаётся одна с младенцем, борясь с послеродовой депрессией. Постепенно она начинает понимать, что квартира хранит мрачные тайны, связанные с прежним жильцом, и её собственным психическим состоянием....

В самом разгаре Холодной войны ЦРУ решает предотвратить возможный саботаж миссии «Аполлон» советскими шпионами и внедряет в NASA двух молодых агентов под видом режиссеров-документалистов. Их задача - запечатлеть подготовку к первой пилотируемой высадке на Луну. Но что начинается как обычная операция по разведке, быстро превращается в настоящий...