Влажный воздух джунглей забивает легкие, а запах прелой листвы смешивается с ароматом сырой земли. В 1969 году тишина канадских болот была нарушена не криками птиц, а монотонным пением тех, кто решил пробудить нечто старше самого человечества. Молодая женщина стоит в центре круга, ее кожа блестит от испарины, а в глазах отражается холодная луна....

Когда нежная и чувствительная мать-одиночка по имени Николь сталкивается с загадочным Джонатаном, ей кажется, что она наконец-то нашла того, кто может исполнить все ее заветные желания. Он производит впечатление внимательного, харизматичного и обаятельного человека. Однако с течением времени, по мере углубления их отношений, Николь начинает...