В центре повествования оказывается юная женщина по имени Клио, которая неожиданно знакомится с Фредом, бывшим исполнителем джаза. Их объединяет глубокая страсть к мелодиям и ритмам. Фред, переживший неудачи на музыкальном поприще, утратил уверенность в собственных силах, но благодаря теплой поддержке и заботе Клио, он вновь обретает веру в себя....