В центре сюжета находится молодая девушка по имени Клио, которая случайно встречает Фреда, бывшего джазового певца, их связывает общая любовь к музыке. Фред потерял веру в себя после неудач в карьере, но благодаря поддержке и помощи Клио он начинает верить в себя снова. Однако, помимо музыки, у обоих героев есть свои личные проблемы - у Клио...