В тесном здании секретного НИИ витает атмосфера тайны и страха. Здесь проводятся запрещенные эксперименты, которые заставляют дрожать даже самых отчаянных ученых. Генерал КГБ, чья власть безгранична, закрывает глаза на все аморальные деяния директора Института, чьи похождения вызывают отвращение и ужас. Но все меняется, когда в лабораторию...