В таинственном мультфильме, действие которого разворачивается в зловещем ночном мегаполисе, где воздух насыщен влажностью и ароматом алкоголя, центральный персонаж приходит в сознание рядом с телом офицера и пистолетом в руке, не понимая, как оказался в этом месте. Стремясь восстановить утраченные воспоминания, он погружается в мир, где царят...