Мамарош, бывший киномеханик из Белграда, вместе с любимой мамой вынужден бежать из-за натовской бомбардировки. Они оказываются в Нью-Йорке, где Пера надеется начать новую жизнь. Он открывает кинотеатр и продолжает показывать свои любимые фильмы, сохраняя связь с родиной. Но прошлое не отпускает его, и он понимает, что не может забыть свою страну и...

В мире, где власть над магией стоит высоко, великая колдунья Кая оказывается в плену у диких племен, практикующих некромагию. Её молодые ученики, решившие спасти свою наставницу, отправляются в опасное путешествие через запретные земли и мрачные леса. На каждом шагу их ждут испытания и смертельные опасности, и только смелость и вера в свои силы...