После того как его мир рухнул, Тодд оказывается на распутье, где вынужден переосмыслить свое существование. В поисках понимания он погружается в лабиринт ночного мегаполиса, где встречает необычных людей и переживает неожиданные события. Эти встречи и испытания заставляют его взглянуть на себя под новым углом, осознать сокрытые в подсознании...

Фрэнки, молодой мечтатель из консервативного района, неожиданно попадает в яркий и красочный мир, который заставляет его пересмотреть свои убеждения и взгляды. Погружаясь в атмосферу клубов, где царят драг-квин и свобода выражения, он сталкивается с ситуациями, которые вызывают и смех, и размышления. Под влиянием новых знакомых, чьи истории и...