В мрачной атмосфере криминального мира главный герой, некогда элитный агент, возвращается из забвения, чтобы восстановить справедливость и отомстить за утрату, которая изменила его жизнь. Его имя наводит ужас на преступников, ведь он — Клоун, человек, скрывающий истинное лицо за маской. На его пути встают безжалостные преступники, готовые на всё...

В конце XIX столетия, в бурлящем Нью-Йорке, жила маленькая девочка по имени Эмили. Ее жизнь была скромной и непростой: она делила небольшое жилище с мамой, которая осталась вдовой. Однако однажды судьба сделала неожиданный поворот. Таинственный человек, прибывший из Европы, заявил, что Эмили – наследница знатной графини. Перед девочкой открылись...

В центре повествования оказывается юная аристократка Елизавета, неожиданно вознесенная на престол великой Австрийской империи. Её судьба переплетается с роскошью и блеском королевских залов, где за ослепительными улыбками скрываются интриги и заговоры. Елизавета, обладая добрым сердцем и искренностью, вынуждена лавировать в лабиринте придворных...