Антон Горелов, талантливый иллюзионист, возвращается в свой провинциальный городок, чтобы присутствовать на торжестве своего давнего друга. Однако вскоре он оказывается вовлеченным в запутанную сеть интриг и мести. Неожиданное убийство местного подполковника полиции, Андрея Смыслова, становится отправной точкой в раскрытии тёмных делишек...