В маленьком городке Кантон происходят странные события, когда в него приезжает загадочный беглый убийца. Он прячется, устраиваясь работать в местную труппу китайской оперы, где его талант не оставляет равнодушными зрителей. В это время парень по кличке Мышонок, известный своей трусостью, сталкивается с обидчиками и понимает, что пора что-то менять...

Лам Ка-Винг, мастер мясорубки и ученик Вонга Фей-Хунга, всегда попадает в неприятности не по своей воле. На этот раз его противником становится сын мастера кунгфу из соседней школы, который похищает жену брата Винга. Вонг Фей-Хунг уезжает из города, оставляя своего ученика один на один со злодеем. Но когда кажется, что все потеряно, на помощь...

В это напряженное время «Небесный ястреб» и «Толстый» решают встать на защиту Чу Кваю и его бизнеса, чтобы остановить Ку Чан Мо и его банду. Но путь к победе будет долгим и опасным, полным жестоких схваток и смертельных испытаний. Ведь перед ними стоит не только мафиози и его бандиты, но и сам Квок, чьи навыки владения кун-фу не знают себе равных....