В центре сюжета — история, где бывший авиаконструктор Михаил, известный теперь как добрый дедушка, сталкивается с неожиданным испытанием. В канун Нового года, 31 декабря, он и его внук Сережа находят бездомную собаку, испуганную праздничными фейерверками. Назвав её Стёпкой, они решают приютить её. Однако вскоре после того, как Сережу забирают...

После многих лет, проведенных в заключении, главный персонаж снова оказывается на свободе, но его душа измучена и полна злобы. Возвращение в общество не приносит ему покоя, и он решает реализовать свои мрачные фантазии, выбрав своей целью невинную семью, живущую в уединенном доме. Сначала все выглядит обыденно и спокойно, но вскоре истинная...