В центре сюжета находится обычный пес по кличке Тоби, который живет со своей семьей и кажется всем окружающим просто милым и безобидным питомцем. Но никто не догадывается, что на самом деле за милым внешним видом скрывается настоящий герой. Когда ночью наступает темнота и все члены семьи засыпают, Тоби превращается в секретного агента, работающего...