Феликс О'Нил — юноша, вокруг которого всегда кипит жизнь. Веселый и беззаботный, он обожает быть в центре внимания, устраивая забавные выходки, которые вызывают смех одноклассников и недовольство учителей. Однако однажды его шалости заходят слишком далеко, и школьная администрация принимает решение, меняющее всё. Теперь Феликс сталкивается с новым...

В очаровательном царстве амфибий, где грядет грандиозное спортивное событие, атмосфера полна волнения и надежд. Монарх пообещал выдать замуж свою единственную дочь за того, кто одержит победу в состязаниях. Но юная принцесса, жаждущая независимости и новых впечатлений, тайно покидает дворец, переодевшись в одежду простолюдина. Вскоре она обретает...